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以专业筑梦 以服务赢心

王建强2024-09-10来源:中国邮政报

祝云为客户介绍理财产品。

  在陕西省铜川市王益区邮政分公司,有这样一位理财经理,她以卓越的专业素养、优质服务和不懈的创新精神赢得了广大客户的信赖与赞誉,她就是王益区分公司理财经理祝云。今年以来,她累计服务客户753户,销售理财产品2300万元、保险产品1305万元、基金产品123万元、资管信托1200万元。近年来,祝云先后荣获全省邮政优秀员工、十佳理财经理,集团公司优秀员工、服务明星、明星理财经理等称号。

  专业筑基 引领财富增长

  “银行的理财产品太多了,不知道怎么选。我们一年到头攒下点钱不容易,就想买个收益稳定的理财产品。”前不久,客户李先生到网点找祝云帮他推荐理财产品。在耐心倾听客户的诉求后,祝云结合当前的宏观经济形势,深入浅出地为李先生讲解各类金融产品的特点和风险。她根据客户的风险承受能力和财务状况,制定了一套稳健型的理财方案:一部分资金存入低风险的定期存款,确保资金的稳定性;其余资金购买理财产品,以追求更高的收益。在接下来的日子里,祝云时刻关注市场动态,及时为李先生调整理财方案。几个月后,看到账户里的收益,李先生惊喜地说:“短短几个月,我买的理财产品就有了不错的收益,这都要感谢祝经理。一开始我对理财产品一窍不通,是她耐心给我讲解,还帮我规划资产,祝经理的专业能力完全值得信赖。”祝云深知,在金融行业,专业是立足之本。自从加入邮政理财团队以来,她始终保持对金融市场的高度敏感和对金融知识的学习热情,不断精进专业知识与技能。从宏观经济分析到微观市场洞察,从复杂金融产品的解析到个性化理财方案的制定,她都能游刃有余地应对。每当为客户提供理财服务时,她也总能精准把握市场脉搏,制定最契合客户需求的理财方案。

  服务至上 赢得客户信赖

  在祝云看来,优质的理财服务不仅包括专业的投资建议,还包括细致入微的关怀与陪伴。多年来,她始终秉持“以客户为中心”的服务理念,耐心倾听客户的需求与疑虑,用真诚的态度和专业的解答打消客户的顾虑。无论是日常的咨询解答,还是紧急情况下的应急处理,她都能迅速响应、妥善处理,让客户感受到宾至如归的温暖。

  一次,客户王阿姨神色慌张地走进网点。祝云连忙迎上前去,询问客户的需求。“我收到一条短信,不太明白是什么意思,是不是我的账户出了问题?”王阿姨眉头紧锁,指着手机屏幕问道。祝云接过王阿姨的手机,仔细查看了短信内容。“阿姨,您别着急,短信只是业务提醒,您的账户没有风险。”她一边轻声安慰客户,一边检查账户的安全状况。确定账户一切正常后,王阿姨悬着的心终于放下了。在交流中,祝云了解到王阿姨对金融业务不太熟悉,便主动留下自己的凯发k8官网的联系方式,告诉王阿姨以后有任何问题随时找她。一年后的一天,王阿姨的银行卡不慎丢失,她第一时间想到了祝云。了解情况后,祝云迅速帮王阿姨办理了挂失手续,并协助她补办新卡。高效便捷的服务,让王阿姨非常满意。之后,王阿姨慢慢把身边的亲朋好友都推荐给祝云。祝云也用她的真诚服务,赢得了客户的广泛信赖和好评。

  勇于创新 助力业务发展

  面对金融行业的日新月异和客户需求多元化的趋势,祝云积极拥抱变化、勇于创新。她紧跟市场步伐,深入研究客户需求变化,运用科技手段提升服务效率和质量,不断探索客户服务新模式。

  客户赵女士是一名企业主,因资金流动频繁,传统的理财方式很难满足她的理财需求。为此,祝云花了两周,深入分析客户所在行业的特点和企业的资金周转规律,精心制作理财规划方案。在祝云的建议下,赵女士将部分闲置资金投入短期灵活的理财产品,同时开办了手机银行和“微邮付”业务,以便随时随地查看和管理自己的资产。业务开办后,祝云经常通过crm系统跟进赵女士的理财情况,确保客户的资产实现稳定增长。

  今年7月,祝云获得“集团公司优秀员工”称号。她表示:“这份荣誉属于所有支持我、信任我的客户和同事。未来,我将以更加饱满的热情和更加专业的服务为客户创造更多价值。”

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