打造精英理财“500骑兵营” -凯发k8官网

打造精英理财“500骑兵营”

王璐璐2024-08-14来源:中国邮政报

  2023年,集团公司金融业务部借鉴同业头部理财经理队伍打造的先进经验,在持续打造“千人兵团”精英理财经理队伍的基础上,优选组建了一个专业专注、综合全面、绩优高效的“500骑兵营”精英理财团队。通过总部赋能、实训提升等环节,发挥其转型先锋、创新主力、产能标杆、全能精英的“蒲公英种子”作用,构建“先进引领、团队作战”的营销格局。

  “500骑兵营”精英理财团队建设总体按照“选—训—评”三步走的培养模式开展。在人员选拔方面,重点关注业绩表现(考察客户数量与资产规模、收入与复杂产品销量)、专业素养(考察知识框架、资配落地)、资质条件(考察专业证书、从业年限)等,按照“原三千精兵择优 新晋优秀人员引入”的模式组建。在队伍实训方面,采取分五大片区集中培训与实战辅导相结合的方式,设计了资本市场基本面及行业分析、理财资管产品体系、保险高客营销等系列课程,实现队伍专业能力提升。在评价体系方面,构建“业绩为表现、能力为基石、客户经营为核心”的三位一体评价考核体系,以月、季、年为周期进行考核竞赛,以荣誉激励调动“500骑兵营”的积极性。

  首先,加强全流程精细化管理,形成上下联动、无缝对接的管理模式。集团总部对人员选拔、培训方案实施等进行全流程、精细化、垂直管理;组织专业培训、定期通报业绩、阶段性总结复盘,推动引领各省级分公司抓好队伍建设。各省级分公司落实集团总部各项工作,做好人员准入及退出;跟踪成员业绩,及时进行专业指导;开展专项营销,营造活动氛围。各市、县级分公司落实上级各项培养计划、营销活动,负责精英理财经理的推荐、管理、培训、激励考核;发挥辖内财富顾问、财富内训师、第三方合作机构的专业支撑作用,助力业绩快速提升。

  其次,强化荣誉体系建设,以专属荣誉体系凝心聚力、提质增效。集团总部对所有入选2023年代理金融“500骑兵营”的精英理财经理,颁发录取通知书、线下集中培训结营证书等,提升成员归属感;开展精英理财经理专属评优活动,对“千人兵团”精英理财经理投资理财类业务综合销售业绩按月进行排名,年终按业绩折算积分选取前500名、“500骑兵营”按复杂产品销售业绩排名取前100名,由集团工会给予表彰。

  最后,强化营销活动实战锻炼,以多元化竞赛引领专业能力提升。集团总部联合5家重点合作基金公司,挑选5个重点产品,对“500骑兵营”成员开展基金大额定投全程跟进指导、评比激励;结合阶段性重点业务营销活动,组织个人财富管理系统pk,强化过程指导和管理,推动业务发展及财富系统使用;总结提炼“500骑兵营”在资产配合、高客走访、金融 非金融权益服务等方面的经验,在全国邮政复制推广,持续提升队伍专业能力和销售业绩。

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